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  • 生猪 · 疫情继续发展,饲料需求不容乐观
    添加时间:19-03-21 15:45:44作者:来源:点击数:
     
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    自2018年8月3日沈北新区发现我国首例非洲猪瘟以来,疫情迅速扩散,仅官方公布的病例就达到近120起。而市场反馈的情况,疫情影响要远大于官方公布的情况。为了解疫情的真实影响,一德期货分析师分别赴两湖和江浙进行了实地调研,以下为调研信息统览……

    1调研情况总结

    ASF情况较为严重且仍在发展。根据调研企业反馈,东北、华北以及江苏的疫情损失在50%以上,安徽在40%以上,湖南、湖北在30%左右。相对散养户,大型养殖场发病的概率更高。调研企业大多在建设车辆喷淋消毒设备和人员熏蒸消毒设备,但ASF疫情仍不能完全有效预防。

    长江中下游地区环保要求仍较严。调研区域均反映16年开始的环保对中小养殖户的影响很大,生猪和禽的存栏平均减幅在30%左右。后期虽然不会继续拆除养殖场,但想要新建养殖场也基本不可能。环保导致近年养殖产能逐年向北转移,而北方的疫情要更为严重,也加重了疫情对全国存栏的影响。

    补栏仍较为谨慎,复养死亡率高。猪价上涨,刺激风险偏好的养殖户外购仔猪快速育肥,但母猪死亡较多导致仔猪供给减少,仔猪价格快速上涨将抑制后期补栏。调研企业反应,目前感染ASF风险仍较高,养殖户和企业都不敢扩大养殖规模。在疫情偏轻地区,有补栏仔猪育肥的情况,补栏母猪的情况基本没有。出现疫情的猪场,在病毒存活期(6-7个月)过去之前,补栏的死亡率非常高。降低养殖密度,保证猪只存活是养殖户和企业的主流想法。

    禽料表现较好,但实现较大增幅的难度较大。根据调研企业数据,1-2月禽料需求增幅在5-8%左右。受环保、种苗供应等原因的限制,禽料取得10%以上增幅的难度较大。养殖利润恶化,存塘鱼较多都将限制后期水产料的需求,企业对水产料的增幅也不乐观。

    看空后市且用量下降,原料库存维持偏低水平。调研企业目前的库存水平均在正常偏低水平,并且由于看空后市、需求量下降以及下游欠款导致资金紧张等原因,短期也没有意愿提高库存水平。前端料后移、麸皮等未经高温处理的原料弃用、豆粕替代菜粕的情况均存在,但只能能部分弥补ASF造成的豆粕需求下降。

    综合来看,我们认为目前ASF对全国生猪存栏造成的损失在30%左右,且随着气温回升,疫情仍将继续发展。再加上养殖端补栏谨慎,后期存栏损失幅度可能扩大到50%。并且,ASF对母猪的影响较为严重,产能完全恢复需要1年半到2年左右的时间。

    2调研详情

    湖南

    饲料企业A:

    饲料销量:年后饲料销量断崖式下降,了解到周边企业2月销量同比降30-50%是常态。公司3月截至目前销量较2月环比持平,同比降幅会更大。去年11-12月销量同比增加,是因为养殖户在集中育肥加速出栏。

    疫情判断:听说工厂周边两个猪场有问题。上报也没补贴,还会导致周边封闭,因此不会上报。现在饲料厂的销售都进不了猪场,只能远程看照片指导。江西的疫情比湖南严重。

    补栏情况:仔猪年前270-280元/头,折算肥猪成本5.5-6元/斤。到正月初八涨到320元/头,2月底涨到600元,现在达到800-900元。折算肥猪成本7.5-8块/斤,养殖户补栏的风险比较大了。仔猪价格上涨主要原因是母猪少了。了解到山东存栏300头以上的母猪场大多空了,东北存栏200头以上的大多空了。有些母猪场仔猪卖不动,自己育肥,占压了大量的资金,被迫推迟母猪配种。整个行业的复产意愿低,只能少量补,不能大干。

    原料库存和配方:豆粕合同库存20天,场内7-10天;玉米前期库存7天,现在略有提高。工厂2年前就切换到低蛋白日粮,近期配方没变化。

    饲料养殖企业B:

    饲料销量:在下降,后期会更明显。

    疫情判断:认为存栏下降很多,南方的降幅不到10%,但北方降了至少50%,综合降幅在20-30%。由于母猪的损失,即使非洲猪瘟过去,2022年之前存栏也很难恢复。

    补栏情况:目前7公斤的仔猪涨到650-680元/头,公司的

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