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  • 从数据看我国饲料行业近10年的发展变化及突围之道
    添加时间:20-03-18 09:15:32作者:来源:点击数:
     
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    饲料工业发展概况

     

      我国现代饲料工业始于40年前,第一家现代化饲料企业—深圳正大康地集团成立于1979年,这是一家由泰国正大集团和美国康地集团共同投资兴建的大型农牧企业,也是中国改革开放后第一家外资企业,编号为“深外资证字[1981]0001号”。

     

      据统计,从1980年到2018年,我国饲料产量由110万吨增加到22788万吨,38年增长207倍。我国在2010年成为世界第一饲料生产大国,此后连续10年位居世界第一,约占全球总产量的1/4。

     

      2018年,饲料产量超过1000万吨的饲料大省有11家,占全国总产量76%,山东和广东的产量首次突破3000万吨。新希望六和、双胞胎、温氏股份、海大的饲料年产量超过1000万吨,合计产量4760万吨,占全国产量比重为21%。

     

      截至2018年底,我国共有12120家饲料企业,其中,饲料加工企业8013家,饲料添加剂企业2043家,单一饲料企业1952家,饲料机械企业112家。

     

      经过40年发展,我国饲料工业迅猛发展,涌现出新希望六和、通威股份、海大集团、正邦科技、大北农、禾丰、天邦、唐人神、天康、金新农、天马科技、傲农生物、正虹科技、康达尔、溢多利等一批上市公司,一跃成为世界饲料强国。

     

    2008-2018年,饲料行业转型深水区

     

     

        2008-2018年,我国饲料行业发生了巨大变化。

     

        1.产业低速增长常态化

     

        2008-2013年,饲料产量增长41.51%,年均增幅8.3%。2013-2018年,饲料产量增长17.823,年均增幅3.6%。由于近年增幅进一步减小趋势明显,产业发展遇到天花板。

     

        2.配合饲料增长提速

     

        浓缩饲料和预混料陷入低迷。2008-2018年,配合饲料产量从10590万吨增长到20529万吨,增幅93.85%;浓缩饲料从2531万吨下降到1606万吨,降幅36.55%;预混料从546万吨增长到653万吨,增幅19.6%。数据显示,随着养殖业规模化程度的迅速提升,配合饲料在饲料中的主导地位越来越牢固。未来,饲料投资的重点要规避浓缩饲料和预混料。

     

        3.是猪饲料、肉禽料主导增长

     

        反刍料快速增长,蛋禽料增长缓慢。2008-2018年,猪饲料从4577万吨增长到9720万吨,增长了5143万吨,增幅112.37%;肉禽饲料从4212万吨增长到6509万吨,增长了2297万吨,增幅54.53%;反刍饲料从571万吨增长到1004万吨,增长了436万吨,增幅75.83%;蛋禽饲料从2666万吨增长到2984万吨,增长了318万吨,增幅11.93%。水产饲料从1339万吨增长到2211万吨,增长了872万吨,增幅65.12%。虽然整体增长不错,但近5年累计增长仅308万吨,增幅明显放缓。数据显示,蛋禽饲料和水产饲料遇到了天花板,未来增长十分有限。肉禽饲料和反刍饲料仍有较大的增长空间,猪饲料近年增长变缓,在非洲猪瘟影响下,预计未来增长有限。

    产业格局变化

     

      2008-2018年,饲料产业格局发生了巨大变化。主要表现在3点:

     

        第一,产业集中度大幅提升。2010年,10万吨规模以上厂家283家;2018年,10万吨规模以上厂家656家。2010年百万吨规模以上企业19家,产量5970万t,占全国比重37.0%;2018年,百万吨规模以上企业35家,产量1.41亿吨,占全国比重63%。未来,大型企业的市场份额会继续提升,但幅度会显著减缓。

     

        第二,下游萎缩,散户逐渐撤离,产能严重过剩。目前饲料行业的产能利用率不足50%,随着养殖业规模化程度提速,加上环保、疫情等影响,近年来散户退出加快,由于新上项目多半是养殖、饲料、加工的一体化项目,自用饲料会大幅增加,此消彼长,未来饲料行业的产能利用率会进一步下降。总之,未来的猪场大

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