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  • 2020-2029年中国饲料市场展望报告
    添加时间:20-04-28 14:50:00作者:来源:点击数:
     
    1、2019年市场形势回顾
    1.1 工业饲料总产量下降
    2019年工业饲料总产量为22885万吨,与上年相比下降3.7%。其中,配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为21013万吨、1242万吨、543万吨,与上年相比分别下降3.0%、12.4%、10.6%。配合饲料占工业饲料总产量比例增长至91.8%,浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量下降,占比也进一步下降(图1)。

    图1  2001—2019年中国饲料工业总产量
    1.2 工业饲料消费量下降
    2019年工业饲料消费量为22636万吨,与上年相比下降4.8%。其中,猪饲料消费量大幅下降,水产饲料小幅下降,而肉禽、蛋禽和反刍饲料消费量都有不同程度的增加。
    1.3 主要饲料原料进口总量下降
    玉米、高粱、大麦等能量原料进口总量大幅下降,2019年累计进口1204.0万吨,与上年相比下降24.3%;其中玉米进口479.3万吨,与上年相比增长36.0%,大麦、高粱和玉米酒糟(DDGs)分别进口627.9万吨、83.0万吨和14.1万吨,与上年相比下降19.6%、77.2%和9.0%。蛋白原料大豆、菜籽、豆粕、菜粕和鱼粉累计进口9305.9万吨,与上年相比下降1.7%。其中,大豆进口8859.0万吨,与上年相比增长0.6%,豆粕进口0.95万吨,与上年相比下降58.5%,油菜籽进口273.7万吨,与上年相比下降42.6%,菜粕进口158.1万吨,与上年相比增长21.6%,鱼粉进口142万吨,与上年相比下降2.8%(图2)。

    图2 2019年主要饲料产品进口量
    1.4  饲料产品价格波动明显
    主要饲料产品均价低位上涨。2019年主要饲料产品均价处于2012年以来第二低位,育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料均价分别为每千克3.03元、3.13元、2.86元,与上年相比基本持平,与2017年价格低点相比分别上涨0.6%、1.6%和1.9%,与2014年价格高点相比分别下降9.6%、8.8%和9.2%。主要饲料产品价格波动明显。(图3)。

    图3 2019年饲料生产者价格指数月度走势
    2、未来10年市场走势判断
    2.1  总体判断
    工业饲料总产量稳定增长,产品集中程度提升。预计短期内饲料产量以稳为主,2020年总产量为22975万吨,增长幅度为0.4%,展望后期,2025年和2029年总产量分别达到27075万吨和28344万吨,与基期相比分别增长18.0%和23.6%,平均增长率为2.1%。饲料产品集中度逐渐提升,配合饲料占比将稳步增长,浓缩饲料占比将进一步下降,到展望期末,浓缩饲料占比预计降至3.5%。
    工业饲料消费量持续增长。未来10年,中国工业饲料消费量年均增长率为2.1%。预计猪饲料消费量先减后增,肉禽饲料消费量保持增长态势,蛋禽、水产饲料消费量相对稳定,增幅较小、增量较少,反刍饲料消费量将保持稳定增长。预计2020年全国工业饲料消费量为22722万吨,与上年相比小幅增长,2025年和2029年消费量达到26799万吨、28053万吨,与基期相比分别增长4019万吨、5273万吨,增幅分别为16.6%、23.1%。
    饲料产品价格将波动上涨。短期内,饲料产品价格将逐渐回升,预计2020年育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别为每千克3.10元、3.20元、2.92元,长期来看,作为连接种植业与畜牧业的中间产业,中国饲料行业进入集约化发展阶段,绿色环保、节能增效是未来行业发展的主要方向,饲料行业将加大产品科技研发投入,通过新技术带动传统行业生产经营模式的提升与改造,受主要原料供应趋紧等影响,未来饲料价格呈现波动上涨态势。
    2.2  生产展望
    工业饲料总产量稳定增长。展望期内,工业饲料产量年均增长率为2.1%。短期内,受养殖业需求影响,预计2020年总产量为22975万吨,与上年相比增长0.4%,增幅较小。后期随着生猪产业的不断复苏,饲料生产增速加快,预计2021—2025年年均增长率为1.8%,2025年工业饲料总产量达到27075万吨。展望后期产量增速放缓,预计年均增幅降至1.2%,2029年产量将达到28344万吨,与基期相比增长23.6%。
    饲料产品集中程度不断提升,配合饲料占比增长,浓缩饲料占比下降。展望期内,养殖行业规模化程度进一步提升,浓缩饲料使用比例将快速下降,配合饲料占比将稳步提升。预计配合饲料产量年均增长率为2.4%,高于工业饲料总产量的增长速度;短期内,配合饲料产量稳中略涨,2020年产量为21086万吨,与上年相比增长0.3%;展望中后期,配合饲料产量稳步增长,2025年配合饲料产量达到24927万吨,2029年进一步达到26327万吨,占工业饲料总产量的比重达到92.9%。浓缩饲料产量呈波动下降趋势,展望期内年均降幅为4.0%,预计2020年浓缩饲料产量将下降至1238万吨,与上年相比小幅下降,2025年浓缩饲料产量为1239万吨,2029年产量下降至1003万吨,展望期末浓缩饲料占工业饲料总产量的比例将下降至3.5%。
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