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  • 非洲猪瘟对中国生猪产业链影响的报告
    添加时间:19-11-22 10:13:06作者:来源:点击数:
     
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    一、中国生猪产业链——万亿市场

    自2006年以来,中国过去三个猪价周期的平均长度50个月。汇丰银行认为,由于非洲猪瘟,目前的周期将延长前八大上市动物保健公司的市场份额合在一起17%,意味着巨大的增长空间。汇丰银行认为在未来3-5年内,动物疫苗的销售量每年会增长多少10-15%。

    虽然汇丰银行预计生猪产量将在2019年至20年期间有所下降,但这将伴随着生猪价格的上涨。在2021-22年,汇丰银行预计产量将逐步恢复。随着养猪场补充库存,价格将下降。

    据农业部统计,2019年9月,生猪数量比上年同期下降了41.1%,种猪数量下降了38.9%。生猪平均下降25.6%,母猪下降26.5%。根据这些数字和汇丰银行关于补充库存的假设,汇丰银行对2019-22年的预测如下:

    1.   出栏量分别为5.47亿、4.26亿、4.69亿和6.1亿

    2.   每公斤加权平均价格分别为19元、22元、20元及17元

    3.   市场规模为人民币1.143万亿、1.032万亿、1.032万亿和1.141万亿

    4.   年增长率分别为19%、-10%、0%和10%

    二、规模猪场比例将上升,饲料公司或降至2000多家

    整个行业正经历现代化和工业化的过程,由许多不同的力量驱动,包括:人口老龄化和城市化的上升将导致农业劳动力减少;越来越严格的环保法规将加速小农退出市场;非洲猪瘟提高了该行业的进入壁垒,给小型经营者带来了更大的压力。

    行业领导者在招聘优秀员工、研发支出和金融实力方面享有显著的规模优势。由于他们的成本优势,大型养猪户与较小的竞争对手相比,盈利能力更强,而且它们也更好地应对猪价的剧烈波动。

    在规模场的对面,仍有3500万散养户每年生产不到50头猪。过去还有更多,但在过去的十年里,他们的数量一直在下降。汇丰银行相信这一进程将继续下去。

    在未来的10年里,汇丰银行预计他们中的大多数将退出市场,而每年生产5万多头生猪的养猪公司的比例将上升,占到全国生猪的40%以上,而今天只有10%左右。未来10年,汇丰银行预计十大上市猪业公司的市场份额将从目前的7.38%上升至30%。与此同时,汇丰银行认为,随着小生产者被挤出,饲料公司的数量将从6000多家下降到2000多家。汇丰银行预计未来三年,动物保健行业将以10-15%的复合年增长率增长。


    前十大养猪公司养殖规模上升


    饲料公司数量持续下降

    三、2020年生猪出栏量或低至4.2亿头

    鉴于非洲猪瘟对供应的破坏性影响,汇丰银行认为在2019年和2020年期间,猪价将居高不下。汇丰银行估计猪的出栏量将在2019年下降20%至5.47亿头,20年下降22%至4.20亿头,相当于每年削减800至1000万吨猪肉。


    母猪存栏持续下滑


    生猪存栏同样下滑

    四、猪价连跌背后

    即使没有疫苗,也有迹象表明局势已经开始稳定下来。政府已经出台了一系列支持养殖户的措施,包括贷款补贴、保险和运营成本。汇丰银行相信这将有助于说服养殖户开始补充猪的供应并增加产量。这反过来将有利于供应链中的企业——比如饲料和动物疫苗生产商——并开始缓解生猪价格上涨的压力。

    据农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示,养殖户开始更加热情地补栏。他强调了8月份的官方数据,即到年底前,猪生产能力的恢复。包括:

    1. 8月份生猪库存持平或增加的省份数目从7月份的8个增加到10个;在8个省,下降速度有所减缓。

    2. 同一时期,大型农场有明显的改善迹象。在年产量超过5000头的9550多个猪场中,生猪和母猪的数量分别下降了0.3%和1.8%,明显好于养猪业平均值。

    3. 八月份仔猪饲料产量为146万吨,较上月增长2.2%,5个月首次增长。

    4. 根据100家主要育种公司的数据,8月份,后备母猪的销售增长了80%以上,市场供不应求。

    5. 根据业界专家的实地调查,在2019年8月的母猪库存稳定之后,愿意扩大产能的养殖户比例正在增加。

    因此,基于当前的市场状况和光明的行业前景,汇丰银行预计母猪库存将逐步增加,并预计2020年将出现两种情况--一种是有疫苗,另一种是没有疫苗。

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